Customer Baru Trucking On-Call Satu Service Mocil/Mosar
Berikut adalah panduan untuk membuat Opportunity Customer Baru, pertama silahkan login ke aplikasi Odoo kemudian masuk ke Menu CRM, lalu masuk ke Menu Sales kemudian klik My Pipeline seperti gambar dibawah ini,
kemudian akan muncul tampilan seperti gambar berikut,
Klik tombol 
untuk membuat Opportunity Baru, maka akan muncul form Opportunity seperti berikut,
Silahkan isi Nama Opportunity pada field paling atas dengan Nama Customer agar memudahkan, kemudian pilih "New Customer" pada Opportunity Type karena Anda membuat Opportunity untuk Customer Baru, pastikan nama Anda sudah terisi otomatis pada field Sales Person, dan Business Type adalah "Trucking" seperti gambar di bawah ini,
kemudian klik tombol 
, maka kartu Opportunity akan muncul di bawahnya,
lalu klik tombol 
pada kartu di atas, maka kartu Opportunity akan berpindah dari stage Suspect ke Stage Prospect seperti pada gambar berikut,
Klik kartu Opportunity tersebut, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini,
kemudian klik tombol 
untuk mengetahui perintah apa yang harus dilakukan untuk berpindah ke stage selanjutnya, maka akan muncul warning seperti ini,
Klik Ok, kemudian silahkan klik tombol 
, lalu akan muncul gambar seperti berikut,
Silahkan pilih Activity Typer yang sesuai dengan yang akan Anda lakukan, kemudian pilih Tujuan Activity, lalu isi field "Log a Note" jika ada, seperti contoh berikut,
klik tombol 
untuk menyimpan plan Activity Anda, setelah itu maka Opportunity Anda bergeser ke stage Contact,
Kemudian klik tombol 
, maka akan muncul warning untuk mengisi fields seperti di gambar berikut,
Isikan data-data customer yang sudah didapatkan dari hasil meeting dengan customer, klik tombol 
untuk menginput data tersebut, maka akan tampil seperti dibawah ini,
Berikut penjelasan dari field isian di atas,
Expected Revenue, perkiraan pendapatan yang akan didapat dari Opportunity tersebut per bulan atau dalam waktu yang lain.
Pilihan Truck yang akan ditawarkan ke Customer, Mocil atau Mosar.
Category Trucking, silahkan pilih kategori trucking On Call karena kita akan mencoba skenario On Call.
Rental Without Driver, silahkan centang opsi ini jika service yang ditawarkan adalah "Lepas Kunci".
NPWP, adalah nomor NPWP Customer,
Industry Category, bidang usaha dari Customer tersebut.
Source, sumber didapatnya Opportunity Customer tersebut.
Kemudian silahkan scroll layar Anda ke bawah untuk melanjutkan pengisian data di Tab PIC Customer, seperti pada gambar berikut,
Berikut penjelasan dari tiap field diatas,
Customer Type, adalah Tipe Customer Individu atau Badan Usaha seperti PT, CV atau UD.
Customer Name, Nama Customer baik Individu atau Perusahaan, jika di Customer Type Anda memilih Company maka akan ada opsi prefix badan usahanya, PT, CV atau UD. Anda tidak perlu menambahkan tanda titik (.) atau tanda baca lainnya pada Nama Customer setelah prefix PT, CV atau UD.
Address, Isikan Alamat Customer pada field tersebut.
Payment Terms, untuk Customer Non Company/Individu maka hanya bisa memilih Immediate Payment saja sedangkan untuk Company dapat memilih Immediate Payment atau jangka waktu pembayaran lainnya.
Decision Maker, adalah contact customer yang membuat keputusan dalam Perusahaan Customer tersebut.
User, adalah contact customer yang menghubungi sales atau user yang akan menggunakan jasa.
Influencer, adalah contact customer yang berpengaruh dalam Perusahaan Customer.
setelah terisi semua datanya jangan lupa untuk menekan tombol 
untuk menyimpan data customer tersebut seperti gambar di bawah ini,
Klik tombol 
lagi untuk mengetahui perintah selanjutnya,
Anda dapat mengisi List Comodity Customer di tab 
, seperti pada gambar berikut,
setelah Anda memasukkan Comodity/Product milik customer jangan lupa untuk menyimpannya, seperti pada tampilan berikut,
Klik tombol 
, untuk melihat perintah selanjutnya seperti instruksi di bawah ini,
klik OK, kemudian klik tombol 
untuk membuat Quotation baru sesuai dengan instruksi di atas, setelah itu akan muncul form pembuatan Quotation seperti di bawah ini,
Berikut penjelasan dari masing-masing field di atas,
From, lokasi Rute awal. Isikan nama kota asal Rute.
To, lokasi Rute tujuan. isikan nama kota tujuan Rute.
Tombol
, klik tombol ini untuk mengenerate Rute Price List harga dari Rute yang sudah Anda isikan.Payment Terms, tentukan jangka waktu pembayaran yang disepakati.
Tombol
, jika Anda ingin menambahkan Rute harga yang belum ada di Master Rute.
Berikut tampilan price Trucking ketika sudah diisi,
Selanjutnya Anda harus mengisi Extra Cost seperti pada gambar di bawah ini,
Pertama Anda dapat memilih biaya-biaya mana saja yang ditagihkan atau yang tidak ditagihkan ke customer, setelah sesuai Anda harus mencentang pilihan Approved Marketing untuk menyetujuinya.
Kemudian Anda harus mengisi Extra Revenue seperti gambar di bawah ini,
Input Jumlah Free Titik yang diberikan ke customer lalu masukkan cost extra revenue sesuai jenis kendaraannya.
Anda dapat menambahkan Keterangan pada Quotation Anda pada bagian Quotation Description seperti pada gambar di bawah ini,
jika dirasa sudah sesuai, silahkan klik tombol 
untuk mengirimkan persetujuan Quotation kepada General Manager Anda,
setelah Quotation Anda disetujui oleh GM, maka Anda akan menerima email seperti berikut ini,
lalu silahkan refresh kembali browser Anda jika masih di posisi Quotation tadi, jika tidak maka Anda bisa masuk ke menu Sales -> Pipeline -> klik kartu Opportunity yang tadi Anda buat lalu klik tombol Quotations Dokumen di sebelah kanan atas seperti contoh di bawah ini,
setelah itu akan muncul halaman form Quotation dengan tombol 
yang artinya Quotation yang sudah di approve siap untuk dikirim ke Customer untuk mendapat persetujuan selanjutnya,
Klik tombol 
lalu akan muncul halaman form seperti berikut ini,
Silahkan menambahkan kata-kata atau kalimat di body email pada form di atas jika ada yang ingin ditambahkan, dan Anda juga dapat menambahkan email customer penerima jika diperlukan di Tab "Additional Receipients" seperti gambar di bawah ini,
Setelah sesuai, silahkan klik tombol 
untuk mengirimkan Quotation ke Customer. Setelah terkirim maka Customer akan mendapatkan Email dan Whatsapp seperti gambar berikut,
Customer dapat mengklik tombol 
di Email atau tombol 
di aplikasi Whatsapp untuk melanjutkan ke halaman persetujuan Quotation seperti pada gambar berikut,
Customer dapat menekan tombol 
untuk menyetujui dan membubuhkan tanda tangan pada form yang tersedia seperti pada gambar berikut,
Customer dapat membubuhkan tanda tangan di form tersebut atau dapat menggunakan opsi auto serta opsi Load untuk mengupload foto tanda tangan yang dimiliki, kemudian Customer dapat menekan tombol 
untuk melanjutkan proses Approval.
Jika Customer tidak berkenan menggunakan metode Approval melalui Email atau Whatsapp dan memilih menggunakan Hard Copy, maka Anda dapat menggunakan metode Confirm manual menggunakan cara sebagai berikut, Anda dapat kembali halaman Opportunity Customer tersebut, lalu klik kembali link Quotation yang sudah Anda buat seperti gambar di bawah ini,
kemudian akan muncul halaman Quotation seperti di bawah ini,
klik tombol 
, lalu akan muncul form seperti di bawah ini,
Klik tombol 
lalu pilih file Quotation yang sudah ditandatangani oleh Customer untuk diupload, kemudian klik tombol 
. Maka Quotation yang Anda buat statusnya berubah menjadi Sales Order seperti pada gambar berikut,
Selanjutnya Anda dapat kembali ke menu Pipeline, dan Anda akan melihat status kartu Opportunity Anda bergeser ke stage Agree To Service seperti pada gambar berikut,
Klik kartu Opportunity Customer Anda, maka Anda akan melihat ada label "WON" berwarna hijau seperti di bawah ini,
Klik tombol 
untuk mengetahui instruksi selanjutnya,
Klik OK, kemudian klik tombol 
seperti pada gambar di bawah ini,
Setelah tombol "Create Customer ID" diklik, maka akan muncul form seperti berikut,
Berikut penjelasan detail dari field-field diatas,
Nama Customer Parent, Anda dapat mengubah Nama Customer Parent atau Customer Induk jika ada perubahan nama. Dan Anda dapat menyesuaikan Prefix badan usahanya dengan opsi dropdown yang tersedia, jika customer Anda adalah individu maka pilih dropdown yang kosong.
Nama Sub Customer, Anda juga dapat mengubah Nama Sub Customer atau Nama Cabang Customer jika memang namanya berbeda dengan Nama Customer Induk. Untuk Customer baru maka biarkan sama dengan nama Customer Parentnya.
Entity Company, Entity Company untuk jasa Trucking akan selalu merujuk ke PT Mulia Gunung Mas.
Asset Code, Asset Code adalah penentuan project menggunakan Truck milik Internal atau Eksternal pihak ketiga. Anda dapat menghubungi PIC Akunting untuk menambahkan Asset Code baru jika belum ada di dropdown list. Kode Asset Code untuk MOCIL diawali dengan angka 100, sedangkan untuk MOSAR diawali dengan angka 200.
ID Customer Parent, Nomor Induk Customer Parent yang digenerate otomatis dari sistem Odoo.
Sub ID Customer, Urutan cabang dari perusahaan customer. Jika 000 maka sama dengan Customer Induk.
Asset Code Description, adalah deskripsi dari Asset Internal atau Truck Eksternal pihak ketiga.
Silahkan dicentang jika Customer tidak memiliki NPWP.
Field isian NPWP, akan mengambil data dari yang sudah Anda isi di stage Contact.
Field upload foto NPWP
Field untuk upload Dokumen SLA Customer
Jika sudah lengkap maka silahkan klik tombol 
. Setelah itu Data Customer yang Anda buat akan dikirimkan ke masing-masing PIC terkait akan menerima Email dan Whatsapp seperti contoh di bawah ini.
Selanjutnya Anda dapat kembali ke halaman Pipeline, lalu kartu Opportunity Anda akan bergeser ke stage Agreement
Klik tombol 
untuk menggeser stage ke posisi "Service to Profile", seperti pada gambar di bawah ini,
Dengan bergesernya kartu Opportunity ke stage Service to Profile maka proses Opportunity Pembuatan Customer Baru untuk Trucking On Call telah selesai.
Last updated